Gromit, Wallace'ın icatlarına fazla bağımlı hale geldiğine dair endişeler taşımaktadır. Bu endişeler, Wallace'ın "zeki" bir cüce icat etmesiyle daha da artar. Bu cüce, Wallace'ın zihnini geliştirmek için tasarlanmıştır, ancak kontrolden çıkar ve kendi başına hareket etmeye başlar. Geçmişte Wallace ve Gromit ile karşı karşıya gelmiş olan kötü niyetli Feathers McGraw'un bu olayların arkasında olduğu ortaya çıkar. Feathers McGraw intikam peşindedir ve Wallace'ı kontrol etmek için bu cüceyi kullanmaktadır. Wallace'ı kurtarmak ve Feathers McGraw'u durdurmak Gromit'e düşer. Gromit, zekasını ve cesaretini kullanarak bu zorlu görevi yerine getirmeye çalışır.