Film, Joseon döneminde, savaşın ardından yaşanan çalkantılı bir dönemde geçiyor. Bir zamanlar köle olan Cheon-young (Gang Dong-won), şimdi Joseon'un en iyi kılıç ustalarından biridir. Çocukluk arkadaşı Jong-ryeo (Park Jung-min) ise Kral Seonjo'nun (Cha Seung-won) koruması olarak görev yapmaktadır. Savaşın ortasında yolları kesişen Cheon-young ve Jong-ryeo, farklı saflarda yer alır ve birbirlerine düşman olurlar. Geçmişte paylaştıkları dostluk, savaşın acımasız gerçekleri ve ihanetler nedeniyle yok olmuştur. İkili, hayatta kalmak ve kendi ideallerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.