MS 778'de, Bask Ülkesi'nde geçen bu tarihi hikaye, feodal bir bey olan Eneko'nun, Müslüman İmparatorluğu'nun tehdidi altında Katolik inancını terk edip hayatta kalmayı ve zafer elde etmeyi hedeflediği bir dönemi anlatıyor. Eneko'nun bu zorlu kararı almasına neden olan şey, hayatının dönüm noktalarından biri olan gizemli bir lamia olan Irati ile tanışması olur. Irati, kırmızı gözlü ve kertenkele ayaklı büyülü bir varlık olarak Eneko'nun yolculuğuna eşlik eder.
Eneko, Irati ile geçirdiği yılların ardından Katolik inancını terk ederek vatanına döner. Ancak, feodal aileler ve Müslümanlar arasındaki gerginlikler, onu yeniden babasının cesedini bulmak için tehlikeli bir maceraya sürükler.