10 yaşındaki Willow, ailesinin İngiliz kırsalındaki izole yaşamlarını sorgulamaya başlar. Bir dizi tuhaf olay, onu anne ve babasının gece geç saatlerde ormanda yaptıkları gizli yürüyüşleri takip etmeye iter. Ancak bu takip, Willow'u karanlık bir sırrın ortasına çeker. Babasının korkunç bir dönüşümüne tanık olan Willow, ailesinin geçmişine dair sakladıkları dehşet verici gerçeği öğrenir. Antik ormanın kalbinde, atalarının umutsuzca saklamaya çalıştığı bu sır, Willow'u beklenmedik bir maceraya sürükler.