10 yaşındaki Aya, St. Morwalds çocuk yurdunda büyümüştür ve annesinin büyülü güçlere sahip olduğunu bilmemektedir. En yakın arkadaşı Pudding ile yetimhanede bulunanlara şakalar yapmaktan çok hoşlanır. Garip bir çift onu evlat edinmeye geldiğinde Aya isyan eder ve gönülsüzce yeni ailesinin peşine gider. Ama bu gizemli aile ne saklıyor olabilir? Sihirlerin ritminde, sevimli küstah kızı olağanüstü bir maceraya atılır.