Vincent, çocuklara yönelik bir televizyon programında kuklacı olarak çalışan, saygın bir aile babasıdır. Dokuz yaşındaki oğlu Edgar bir sabah okula giderken gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Oğlunun kaybıyla perişan olan Vincent, onu bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Polis soruşturması ilerledikçe Vincent, oğlunun kaybolmasının göründüğü kadar basit olmadığını fark etmeye başlar. Edgar'ın çizdiği mavi canavar kukla "Eric" adında bir karaktere takıntılı olması onu endişelendirir. Zamanla Vincent'ın zihinsel dengesinin bozulması ve gerçeklikle hayal arasında gidip gelmesi, onu daha da karanlığa sürükleyecektir.